נייט וקלייר נוסעים לסיאטל כדי להביא משם גופה ומתאכסנים אצל ידידה ותיקה של נייט, ליסה. דיוויד שומר על טיילור, אחייניתו של קית, ולומד ממנה פרטים שלא ידע. ברנדה מצטרפת לאמה…

ספיידרמן וסילבר סייבל מאתרים את קרגוב, הזיקית והגולגולת האדומה, אך הם נתפסים בשדה כוח. מסתבר שמתקן יום הדין נועד להפוך את בנו לאל. קרגוב זוכה לכוחות מחשמלים ומכנה את עצמו…

חמישה מתוך ששת הלוחמים הנשכחים מתאחדים כדי לשתף פעולה עם ספיידרמן על מנת למנוע מקינגפין מלהפעיל את נשק יום-הדין. אך בזמן התהליך, קפטן אמריקה והגולגולת האדומה משתחררים.

לארי מגלה שהוא מאומץ ובעקבות המפגש עם הוריו הביולוגים הוא מחליט לתרום כליה לריצ'רד, אולם לאחר מכן יש סיבוכים והוא מאושפז במצב קשה.

קארן מנסה לחלץ כמה שיותר כסף מבעלה לשעבר, סטן, אך זה נפטר באופן פתאומי. כל החבורה מתכנסת בכנסייה לטקס ההלוויה. ליאו וגרייס מחליטים לנסוע יחד לגואטמלה בשל עבודתו. עם: מיני…

בזמן שהמשרד מתכונן ליום החתונה של פיליס, משימה חשובה שמופנית למייקל משתבשת באופן מביך. בינתיים, פאם מהרהרת במחשבה מה היה קורה עם הייתה מתחתנת ודווייט מחפש הורסי חתונות.

ג'יי מתכנן חופשה למבוגרים בערב השנה החדשה אלא שפיל וקלייר מחליטים לנטוש, ומיטשל וקאם מחליטים לצאת לבר. בינתיים בבית, אלכס והיילי שומרות על לילי, ואילו לוק ומאני מנסים להרשים את…