מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…
התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.