ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

ג'ק ורבקה חוגגים יום הולדת 10 לשלישייה ומדברים על ילד נוסף. קייט נרשמת לחוות הרזייה בה עליה להתמודד עם הבעיות שלה. טובי מבלה עם קווין בניו יורק ועוזר לו בבעיות…

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע…

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

מפגש מקרי עם אדם חשוד מוביל את ג'יין וליסבון לחשוף רשת הברחות אנושית עצומה. בינתיים, ליסבון נשארת מפותה על ידי הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון הבירה איתו.

שיאנית העולם בקפיצה במוט נאנסת באכזריות, אך מסרבת להתלונן משום שהיא חוששת מפגיעה בקריירה שלה. כשמתברר שמדובר באנס סדרתי, עליה לשקול שוב את החלטתה.

צלם אופנה מואשם באונס דוגמנית במהלך צילומים, השפעתו העצומה והעובדה שאחיו בעל בית אופנה מצליח מקשה על השוטרים לשכנע דוגמניות אחרות להעיד נגדו.

עימות בין נער טרנסג'נדר ושלושה נערים מסתיים בנפילתו מגשר. השאלה היא האם מדובר בפשע שנאה, בהתחשב בגילו הצעיר של החשוד ובחרטה שהוא מביע.

בעקבות מסיבת בני נוער מופצים תצלומי עירום באינטרנט. ברבה מתמקד בתלמיד שהעלה את התצלומים לרשת, אבל החקירה מוסטת להתפרצות של חצבת שמקורה באותה המסיבה וממנה נדבק גם בנה של בנסון.