קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

אירוע קרן הפוטנציאל מספק לג'ורג'יו הזדמנות להתקרב אל קאס. דאסטי מבין משהו.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

דאסטי וקאס עורכים ארוחת ערב והיא מתקשה להבין את המשמעות של כרטיס המורפו שלו. תושבי דירפילד מתחילים לבצע שינויים דרסטיים בחייהם.

איש המשפחה והמורה דאסטי הבארד מתחיל לבחון מחדש את חייו ואת האושר שלו בעקבות הגעתה של מכונה מוזרה שנקראת מורפו.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.

בסטילווטר, מינסוטה, אנשים שמנים מתים מוות מוזר. דין וסם יוצאים לחקור את המקרים בחוות בריאות, שבה בלי דיאטה רצחנית ובלי פעילות גופנית קורעת מובטח לבאים שישילו קילוגרמים רבים ממשקלם ובמהירות.