הגולשים מגיעים למקום שהוא פשוטו כמשמעו המקום הכי שמח על כדור-הארץ. אבל בקהילה הקטנה הזאת, ילדה קטנה עדה לסבה שקופץ לתוך תהום מסתורית ומתחילה להרגיש צער מוחץ. גרוע מזאת, הצער…

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

רגלה הגדועה של אישה שנמצאה באגם מיד מובילה את גריסום וקתרין לחשוף מקרה של ניאוף. בינתיים, שרה וניק חוקרים התאבדות לכאורה של סטודנט החבר באחווה, אך הם מגלים שמותו נגרם…

לאחר הירייה שהותירה את הולי תחת מאבק על חייה, ג'ים בראס מועבר למחלק רצח וגריסום הופך לראש הצוות. קתרין נודרת לפענח את הרצח של גריבס ומתרגזת כשגריסום מביא את שרה…

גיל גריסום הוא המפקח של משמרת הלילה של המז"פ של לאס וגאס. ג'ים בראס הוא ראש היחידה ומנסה להפחיד את הולי גריבס, טירונית חדשה, מהמז"פ. ווריק בראון וניק סטוקס מתחרים…