בחור שנעצר על גניבת אסימונים בקזינו חושף מידע מדאיג ביותר. סם מנסה לברר האם המעסה החדש מעניק ללקוחות טיפולים מיוחדים הכוללים הרפיה.

אד עושה לצוות תרגיל בניהול – כל אחד מקבל תפקיד של אחר ליום אחד ולומד כמה התפקיד של האחר קשה. דני פוגש חבר מהתיכון שרצף ההצלחות שלו בגלגל הרולטה נראה…

דני מואשם באונס שלא ביצע. דלינדה מנסה להעלות את רווחי המסעדה. סם ומייק מטפלים בזוג מבוגר ורועש.

דני מוצא מכתב התאבדות וגלולות הרגעה באחד מחדרי המלון. הוא ואד תופסים את המתאבד ומחליטים ללמד אותו להמר כדי לעודד אותו, אלא שהוא זוכה לרצף הצלחות שלא היה כמוהו ומרוויח…

הצוות תופס קלפן נוכל בעת ביצוע המעשה. אד שולח את דני לעקוב אחריו כדי לגלות מי שלח אותו. במקביל, נסה יוצרת בחשאי קשר עם הרמאי ומציעה לבוס שלו הצעה מפתה.

הנשיא מזועזע מחטיפתה של זואי ומתקשה לקבל החלטות באופן שקול, מה שמוביל לשימוש בתיקון ה-25 לחוקה, ולהעברת הנשיאות ליו"ר בית הנבחרים. פיצוולס לוחץ להתכונן לתקיפה בקומר.

הנשיא בארטלט מבטל את השתתפותו באירוע רשמי לאחר התמוטטות שמאובחנת כמחלת השפעת. אך כשהגברת הראשונה מבטלת נסיעה וחוזרת הביתה כדי להיות לצדן, ליאו חושד שהמשפחה הנשיאותית מסתירה מידע.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

כשפיית' מנסה לפתות את אנג'ל ולגנוב את נשמתו, ראש העיר מזמן שד קסם אפל כדי לסיים את העבודה.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

באפי מנסה להתמודד עם תוצאות הפעולות הפזיזות של פיית', אבל נראה שפיית' חושבת שהיא מעל החוק. באפי מספרת על כך לג'יילס, שאינו משתף בכך את הצופה החדש, אך לבסוף וועדת…

בעת שליחות להשבת קמיע בעל עוצמה, פיית' מציגה בפני באפי את שיטת הקטילה הפזיזה שלה, אך כאשר היא הורגת את סגן ראש העיר, באפי מתעמת איתה; ג'יילס מנסה לשמור על…

ג'ויס מגלה את גופותיהם של שני ילדים שהוקרבו כנראה בטקסים נסתרים והיא מגייסת את המבוגרים בסאנידייל כדי לפטור את העיר מרשע. ג'יילס מגלה כי הילדים הם בעצם שדים השואבים את…

ספייק חוזר לסאנידייל וחוטף את ווילו כדי שתטיל כישוף אהבה על דרוסילה. בזמן שהוא אוסף את המרכיבים הדרושים ובעודו מנסה לשכנע את באפי לא להרוג אותו, ווילו וזאנדר מאבדים את…

מר טריק מגייס את החבר הוותיק של ג'יילס כדי להפיץ ממתקים שהופכים את האוכלוסייה הבוגרת לנערים חסרי מעצורים על מנת להרחיק אותם מהדרך בעוד ראש העיר המסתורי וילקינס עושה מחווה…

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

אביו של קונרד מתאשפז בביה"ח עקב מחלת קרוהן. ג'ולי מחליטה לחשוף את התרמית של קוואבדיס. דבון מתלבט באשר לעתידו עם פרייה.

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…

אואן מנסה להציל את האדם שהוא מצא בשלג. טומי, טי-קיי וננסי מנסים להציל ילד שנלכד מתחת לאגם קפוא. ג'אד ומתאו מנסים לחלץ את פול שנלכד בהריסות הכנסייה ואת הילדה שהוא…

עונה שלישית לסדרת הבת של הסדרה המצליחה "מוקד 911", בכיכובם של רוב לאו וג'ינה טורס. למהפך האחרון בחייה של טומי יש השפעות ארוכות טווח העונה. ג'אד וגרייס נאלצים להתמודד עם…

כאשר הראיות בחקירת מקרה רצח מובילות לסוני צ'ו, כוכב סרטי קונג-פו שנפטר, מונק מנסה למצוא את הרוצח האמיתי.

הטירונים והמפקדים שלהם מתחרים ביניהם על מעצרים, והטירונית צ'ן שמה לב שהשוטר ברדפורד מעוניין לנצח בתחרות בכל מחיר.

ברנן ובות' חוקרים את חלקי הגוף של אישה שנמצאה ליד נמל התעופה הבינלאומי של ל"א. החקירה מתקדמת לאיטה עקב ניתוחים קוסמטיים נרחבים שעשתה הקרבן.

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא…