נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

המאמנת סילבסטר מנסה לחבל בטיול של "כיוונים חדשים" לניו יורק. הלהקה שרה בלוויה. פין מבשר בשורה רעה לקווין.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

במהלך חזרות ריקוד, פין שובר בטעות את האף של רייצ'ל. אצל הבנות, מסע הבחירות למלכת הנשף עולה מדרגה.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

מר שוסטר נותן למקהלה לבצע שיר בנושא שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, אבל העובדה שהם מגיעים לבית הספר עם הנגאובר עשויה לפגוע במסר.

סו מדוכאת מאז ההפסד באליפות האזורית. בריטני קובעת טרנד אופנתי חדש בבית הספר, למורת רוחה של רייצ'ל שהראתה לה מה ללבוש.

וויל נותן ל"כיוונים חדשים" משימה חדשה: שירי אהבה! בין פין לקווין מתפתח רומן, ובליין שר שיר אהבה לבחור שהוא מאוהב בו.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.

וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

וויל מגלה שאֶמה אוהבת סרטי פולחן, לכן הוא מחליט שהמקהלה תעלה את "מופע האימים של רוקי" כמחזמר בית ספרי.

תחרות הדואטים של וויל שוסטר, שמבטיח לזוכים ארוחה זוגית במסעדה, משבשת את היחסים בין חברי המקהלה.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

רייצ'ל נתקפת חרדה בגלל כאב גרון שפוגע בקול שלה. קורט מנסה להשתנות כדי להרשים את אביו.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

מר שוסטר חושש שבנות המקהלה סובלות מהצקות מצד הבנים ומטיל על כולם משימה זהה: לבצע שירים של מדונה.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

וויל חושד שסו זוממת משהו ונפגש עם מורה של מקהלה מתחרה כדי לברר אם סו מדליפה מידע.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.