לארצ'י האמר יש כישרון. הוא מסוגל לשנות את הפרצוף שלו ולהראות כמו אחרים. הוא משתמש בכישרון הזה כדי להשיג בחורות וכסף, ולא אכפת לו שלפעמים הוא הורס לאנשים את החיים….

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו ספינה של צי הכוכבים נעלמה שנים רבות קודם לכן. על הכוכב הם מוצאים מחשב עריץ ששולט ביד רמה בתושבי הכוכב.