בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.
סדרה קורעת המספרת את סיפורם של שלושה ערפדים שותפים לדירה, כל אחד מהם נולד בעידן אחר ויחד הם מנסים להסתגל לעידן המודרני ולשרוד את העולם החדש בעיר ניו יורק.
זהו ליל חג האלווין ואיש לא עוצם עין. מגנום יוצא למעקב במסיבת תחפושות, היגינס מנסה לאתר רוחות בבית רדוף, המשטרה במצוד אחר אסיר מסוכן שנמלט מהכלא, וקומו מצילה נפשות ונשמות.
התנהגותה ההרסנית של קלייר משפיעה על עבודתה ולים מתחרטת על הפרידה ממלנדז. המטופלת של שון ומורגן מסרבת לניתוח, ושון מחליט שהוא מוכן לקיים יחסי מין עם קרלי.
