רובי ריי מספר למיילי שכתב לה שיר חדש אבל עדיין לא יכול לשיר לה אותו. מיילי מסתקרנת ומפשפשת בחפציו ומוצאת שיר על ארנב. היא לא יודעת כיצד לבשר לו שהשיר…

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

סול רוקם מזימה כדי לחלץ את יוהל מעונש מאסר, ומייק מאפשר לצוות הגרמני לשחרר קצת קיטור.

ג'ימי נאלץ לנקוט באמצעים נואשים, נאצ'ו מחליט לבצע את תכניתו וצ'אק מחליט להתמודד עם מצבו.

ג'ימי מחפש לקוחות לפרסומות ומנסה לקבל החזר כספי מחברת הביטוח. נאצ'ו מחדש קשר עם מכר ותיק ומייק עוזר לסטייסי בפרויקט שלה.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

מייק שיטתי במשימתו, אך לעומתו, יכולותיו של צ'אק עומדות בסימן שאלה. בינתיים, ג'ימי מתמודד לפתע עם דילמה אישית מאוד.