אלכס מגלה שחברתה, סטיבי, מובילה מהפכת מכשפים לבטל את תחרות המכשפים כך שיוכלו לשמור את כוחותיהם לתמיד ולמורת רוחם של ג'סטין והרפר, היא מצטרפת לסטיבי בתכנית המרושעת שלה.

אחרי שאלכס מגלה שסטיבי מכשפה, הרפר חוששת שהיא כבר לא תהיה החברה הכי טובה של אלכס. בינתיים, ג'סטין משנה את עצמו לאלכס כדי שהרפר תעזור לו לבנות מיצג לטקס הסיום.

אלכס וחברתה החדשה, סטיבי, מבקשות מג'סטין שיביא להקות רוק שיופיעו במהלך הפסקת הצהריים, אבל אחרי שהוא מביא להקת ג'ז במקום להקות הרוק שהן רצו, אלכס וסטיבי לוקחות את העניינים לידיים.

סיכוייו של ג'סטין להיבחר לנשיא מועצת התלמידים מצטמצמים כאשר הוא מואשם בהשחתת משרדו של מר לריטייט בכרזות בחירות שלו. בינתיים, אלין מתיידדת עם סטיבי, המרדנית החדשה בבית הספר.