חברי היחידה נשלחים לתגבר יחידת אבטחת אישים לקראת ביקורו של מפקד חיל הים מקוריאה הדרומית בארצות הברית, אך מגלים במהרה כי ייתכן שנשקפת למפקד סכנה גדולה.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מתכנן להגן על הופ הפעוטה בכל מחיר. פריה נעזרת באמצעים קיצוניים כדי להרחיק את דליה. האחים לבית מייקלסון מתכוננים לקראת קרב חייהם.

דליה זוממת לפתות את קלאוס. האולטימטום של דליה גורם למתח אך גם לעבודת צוות. היילי מתמודדת עם החלטה קשה ואילו וינסנט מציג בפני דווינה הצעה מסקרנת.

אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.