בטי מגלה לתדהמתה כי יש לה גידול ומחשבותיה רודפות אותה. פגי מראיינת קופירייטר שחצן למשרה במשרד. החברה יוצאת מגדרה להשיג את חזרה את חשבון חברת התעופה "מוהוק". דון והארי מחזרים…

הלחץ בקרב המועדון הולך וגובר, וג'קס נאלץ להחליט החלטה קשה מנשוא.

האהבה פורחת בקרב חברי המועדון, אך עד מהרה מוות רודף מוות. מורתו של אייבל חוששת לשלומו ומתקשרת לשירותי הרווחה.

המועדון מבצע כמה החלטות קריטיות כדי להחזיר את אחד מחבריהם ומתמודד עם תוצאות שמשפיעות על כולם.

החיפושים אחר בובי נמשכים. במקביל, חברי המועדון מנסים לחשוף את הבוגד בקרבם.

המועדון נעזר בבן ברית בלתי צפוי על מנת להתגונן מפני אויב רב עוצמה.

ג'קס מנסה לגלות מי הסגיר את מיקום המחסן ללין, ומתעמת עם הסינים בנמל. ג'וס עוזב את העיר עם ג'מה, ומגלה מהן כוונותיה האמתיות.

ג'קס מגייס את עזרת הסניף בנבדה על מנת לנקום בהנרי לין. אנסר מסכים לשמש כיועץ משטרתי וחוקר את נסיבות מותה של טארה.

ג'קס ממשיך לכרות בריתות כדי לנקום בהנרי לין ולהביא למפלתו של אוגוסט מארקס. ג'וס מנסה לדבר על לבו של צ'יבס, אך עד מהרה מבין שלא יוכל לחזור למועדון.

ג'קס משתחרר מהכלא לאחר מותה של טארה, ויוצא לנקום את נקמתה. ונדי עוזבת את מרכז הגמילה ומגלה כי ג'וס מתחבא בדירתה בעקבות סכסוך עם המועדון.

בפרק החותם את העונה, החיפושים אחרי טארה והילדים נמשכים, וברקע ג'קס צריך לקבל החלטות הרות גורל עבור עתיד משפחתו ועתיד המועדון.

בעקבות הלחץ הכבד שמפעילה התובעת על המועדון, ג'קס מעלה הצעה שעשויה לרצות אותה. ג'קס נקרע בין נאמנותו לטארה לכעסו על ג'מה וקליי מצליח ליצור קשר עם המחתרת האירית.

כששתי נערות מתבגרות נחטפות ואחת מהן נרצחת, הצוות חייב להרכיב פרופיל לרוצח ולמצוא אותו לפני שיהרוג את הנערה השנייה. בינתיים, אביה הלא ברור של הנערה השנייה מסייע בחיפוש.

בפרק אחרון לעונה, עדת מפתח במשפט אונס נרצחת בזמן קניות עם בתה, ובנסון וסטייבלר חוקרים את הרצח מפני שכעת משפט האונס בסכנה.