אלישיה ולוקה טסות לטורונטו על מנת לייצג סוכן מהסוכנות לבטחון לאומי שנעצר ע"י פקידי מכס בעודו מנסה לחזור לארה"ב. דיאן מודאגת שבעלה מעוניין לפרוש מהעסק ולמכור את כולו ליריבו, חבר…

אלישיה מצטרפת לפאנל סודי של עורכי דין, המייעצים לממשלת ארה"ב על מקרה שנוי במחלוקת. בינתיים, איליי שוכר את אלזבת טסיוני, כדי להבין מדוע האף-בי-איי חוקר את פיטר.

"פלוריק-אגוס" מייצגים עובד של סוכנות הביטחון ומגלים כי הסוכנות האזינה ועקבה אחרי חייה האישיים של אלישיה. בינתיים, לואיס קנינג מצטרף ל-"לוקהרט-גרדנר", ואלישיה נלחמת בפרקליט המדינה.

ג'ואן חוששת לפיכחות של שרלוק כשהיא מגלה שהוא משקר לה לגבי מפגשי הגמילה. שרלוק וג'ואן מגלים שמותו של אדם שנגרם מבליעת נקניקייה מורעלת קשור לעבודת מעבדה על פריצת דרך בתעשיית…