מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם – פעם אחר פעם – בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.