הועדה הדמוקרטית פונה לשותפים עם הצעה מאד מאתגרת מה שמוביל לדיון פוליטי סוער. לוקה חושדת שלקולין יש שאיפות פוליטיות ותוהה איך היא משתלבת בזה.

פרנק מקצה את דני לטפל במקרה חשאי במיוחד עם מידע מסווג שקשור במקרה ירי של סוכן סמוי.