ג'ואי עובר לביתו החדש, אולם הבית נשרף. ג'ימי מבין שמייקל הוא בנו, ומנסה לכונן עימו מערכת יחסים של אב-בן.

האנה וקייט מוזמנות עם ההורים לבירור אצל המנהל; מונה מגלה לאמילי שאילו הייתה בן, המנהל היה מחזיר אותה במהירות לקבוצת השחייה של ביה"ס; ספנסר מגלה סוד משפחתי גדול.

שום דבר הוא לא כמו שהוא נראה כשההודעות של א' שולחות את הבנות להרוס חיים. הפסיכולוגית נעלמת, וא' מאלצת את כל אחת מהבנות לעשות משהו כדי שהפסיכולוגית תינצל.

הבנות לוקחות את העניינים לידיים ומנסות לעצור את א', אך הבעיות שלהן רחוקות מלהיות פתורות.

קונרד שמחפש הסחת דעת בליל כל הקדושים מטפל בקבוצה של מכשפות שהגיעו עם הזיות לחדר מיון. דבון מטפל במטופל שחושב שהוא רדוף ע"י רוחות. בל שחוזר מחופשה, אוסף טרמפיסט בדרך,…

גופה שמתגלה ביער פותחת חקירה לא פתורה מהעבר. קצומוטו מוצא את עצמו לראשונה במקומו של מגנום כשהמפקד שלו אוסר עליו להשתתף בחקירה.

מקיילה מגיעה לכנס בניו יורק בניסיון להפיל את אביה הביולוגי שנטש אותה. גבריאל שמאזין לקלטות הטיפול של אנאליס, מגלה עובדה מטרידה.

בובי והצוות שלו מגיבים למקרה חירום במסיבת יום הולדת של ילדים; אחד מהצוות מעורב בתאונה קטלנית.

נפתח משפטו של חייל שסם וקאלן עצרו שנה קודם לכן באשמת ביצוע פשעי מלחמה, וצוות הסוכנים נקרא כדי לסייע בחיפושים אחר העד המרכזי.

עובד גן חיות נהרג, והצוות קובע כי יש למקרה קשר לסחר לא חוקי בבעלי חיים. ד"ר סוויטס ודייזי מדברים על מצב מערכת היחסים ביניהם ומגיעים להחלטות.

היילי מבלה זמן רב יחד עם אנדי. פיל וקלייר לא יודעים מה לחשוב על מערכת היחסים של בתם הבכורה. גלוריה נחושה שמאני ילמד ספרדית במקום צרפתית, ושוכרת מורה נאה לספרדית.

ג'יין חוקר את מותו של עו"ד נחשב לענייני גירושין, שנמצא מת על סירת המנוע שלו. בינתיים, האף-בי-איי מתשאל את ג'יין לגבי מותו של פנזר, והאם רד ג'ון היה האשם בו.

ריאן מעורב במשימה שמסתבכת, כאשר במהלך אירוע התרמה יריות נורות לכיוון פוליטיקאי. קאסל ובקט מסייעים לו במצוד אחר היורה.

ואנס חובר לגיבס וחוזר לשטח כדי לפתור תעלומת רצח הקשורה בסוכן לשעבר באן-סי-איי-אס, שוואנס שלח בעבר לכלא בעוון גניבת ראיות.

היחידה צדה אחר אורב בסאן דייגו אשר עוקב אחרי סטודנטיות צעירות. במקביל, היחידה נבחנת בקפידה על ידי ארין שטראוס בעקבות אובדן אמילי פרנטיס.