קארי מוזמנת להשתתף התצוגת אופנה בו מציגים גם דוגמנים וגם אנשים מן היישוב. תחילה, תחושות של ספקנות עולות בה בנוגע לפרויקט, אך עד מהרה היא נסחפת לתוך עולם הזוהר.

לאחר שאנדי מקבל הצעה מפתה הוא מחליט להישאר בלונדון ולבנות את קרן הצדקה המוזיקלית, בזמן שקמפיין הצבעת ההדחה נגד לסלי צובר תאוצה.

עובדי המשרד נוסעים ללונדון יחד עם לסלי, שזוכה בפרס על פעילתה למען הקהילה בפאוני. בן ואנדי נפגשים עם לורד אנגלי עשיר בתקווה שיממן את הרעיון שלהם לחוג מוזיקה עולמי.

כשברני מגלה שהאישה שאיבד לה את בתוליו סתם החמיא לו כי אחיו שיחד אותה, הוא מרגיש שהוא מאבד את כוחותיו כגבר ומתקש להתאושש מהמהלומה. בינתיים כל החבורה נרשמת למכון כושר…

בפרק הראשון לעונה, הורשיו חוקר רצח של דוגמנית שנדרסה במכוון על-ידי נהג שנמלט מהזירה, ובינתיים הוא וילינה מתחילים להתמודד עם רגשותיהם אחד כלפי השני.