סיילאר מבקר את קלייר, בזמן שהחלטותיו של הירו בעבר יציגו חוב באופן תת הכרתי בגלל הגידול שלו במוח. בינתיים, סמואל מנסה להרשים את ונסה, אהבת חייו, אבל דברים לא הולכים…

עונה שביעית לסיטקום המצליח שרק נותן טעם של עוד, והצחוקים לא מאחרים להגיע! דאג לוקח את קארי לספא מפנק מטעמים נסתרים, ארתור מוצא ידידה, דני מתאהב בהולי.

הסרט ששלחו דאג וקארי לפיתוח מוחלף בטעות בסרט של זוג אחר, שנראה להם מאושר יותר, והשניים נתקפים קנאה ומנסים לחקות את חייהם של בני הזוג האחרים על-פי התמונות.

אנאליס והצוות מייצגים חשודה בלתי צפויה המואשמת ברצח אכזרי. ווס מגלה מידע חדש על ההיעלמות של רבקה. אנאליס נפגשת עם אשתו של נייט.

ג'ק מאמין שהצליח סוף סוף ליצור קשר עם אביו האמיתי וקארן מארגנת לשניהם מסיבה אצל וויל וגרייס. גרייס לא מרוצה שנייתן גר עם חברתו הקודמת, ולכן הוא עובר לגור איתה.

קצינת חיל הים נחטפת, והמקרה הופך לבהול כאשר הצוות מגלה שהיא בין האנשים היחידים שידעו את מסלולה של רכבת המובילה נשק גרעיני.