אמו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אמו של וויל וניסיונה להסתיר זאת מסבך את העניינים. בתה החורגת של קארן מגיעה…
ד"ר קוקס מתחיל את תפקידו החדש כמנהל המחלקה וכבר מתקשה עם מבול הבקשות מכל אנשי הצוות. ג'יי-די נאבק להשאיר בביה"ח אדם ערירי שהביטוח שלו לא מוכן לכסות את המשך אשפוזו.
מקסוול מנסה לגבור על יריבו הוותיק, אנדרו לויד וובר, ולהפיק להיט חדש לברודוויי. את הרעיון למחזה הוא מקבל מפרשייה מסתורית בעברה של ייטה, ובעצת פראן הוא אף שוקל להפוך אותו…