בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

צ'אק מגייס את בני משפחתו, חבריו ובעלי ברית בלתי צפויים כדי למנוע מניקולס קווין(אנגוס מק'פיידן) להרוס את כל מה שצ'אק בנה בחמש השנים האחרונות.

נייתן ונורה ממהרים כדי לעצור התקדמות טכנולוגית שעלולה להיות מסוכנת. לוק עושה חרם על שינה כשהוא מגלה ש-"הורייזן" מרוויחה מחלומותיו, בזמן שאלישה ממשיכה לעלות בסולם ההיררכיה של "הוריזן". אינגריד מתפתה…

הנאמנויות של נורה לחוצות בעודה נקראת לנקוט בפעולה מהפכנית. ביקור משפחתו של נייתן מניע אותו לשקול מה הוא רוצה מהחיים שלאחר המוות. לוק ממציא ספורט חדש.

כשהם מתוסכלים מאי-הצדק ב-"לייקוויו", נייתן ולוק מחליטים לחלק מחדש חלק מההון בעזרתה הלא מכוונת של אינגריד. נורה נוטלת על עצמה משימה חשאית.