סאם נחטף במהלך משימה באוורגליידס עם מייקל וג'סי. פיונה מסתבכת עם כמה אסירות, אך בת ברית מציעה לה עזרה בתמורה לטובה.

העונה נפתחת מיד לאחר אירועי סיום העונה השנייה. ג'ס וניק מחליטים לצאת לחופשה רומנטית במקסיקו, אך ניק מסתבך עם הרשויות. בינתיים, שמידט ממשיך להתלבט בין אליזבת לסיסי.

לארי שמח לעזור לברידג'ט להכניס את בנה לפנימייה מיוחדת כדי שיוכל לשכב איתה בשקט. הוא גם עוזר לאדם הממתין בתור לבופה, מה שמשנה דרמטית את חייו.

הסיפור האמיתי של הרצח בחקירת העצמות נחשף לבסוף, ממקם את בוש בעין הסערה ומוביל את מצבה של משטרת אל-איי לנקודת רתיחה. עברו המייסר של בוש מוביל אותו לקרב פנים אל…

בוש מתקשה להתמודד עם ההשלכות של בעיותיו המקצועיות והן האישיות, כשהד מן העבר עוזר לו לגלות רמזים גורליים בחקירת וייטס. כשהסיכונים גוברים, וייטס חסר המנוחה רוקם תוכנית רצחנית.

הצוות מתחיל בחקירת רצח שלושה גברים, ובמהרה מסתבר כי יש לחקירה הזו קשר ישיר ללוק, ולמצוד אחר רוצח שכיר במקסיקו מהתקופה בה הוא עבד שם כצייד ראשים.

שון ומורגן מנסים לשכנע אדם לתרום כליה לאחיו. חברתה של קלייר גוססת מסרטן והיא מבקשת מד"ר מלנדז לבצע ניתוח שיקל עליה. ד"ר גלסמן מתמודד עם תופעות הלוואי של הטיפול.