בוב וגייב מנסים לגלות את מינו של התינוק החדש. טדי לובשת את השמלה של איימי לנשף שלה. פי.ג'יי. יוצא לנשף עם נערה שלומדת בבית.

הזוג דרייפר מקבל הצעה בלתי צפויה מאנשים בסדרת הטלוויזיה של מייגן. בינתיים, במשרד מתחילים לעבוד על הפרויקט הסודי של הקטשופ, אך בשעת המבחן מגלים שיש להם יריב מרשים, והארי מתעמת…

עולמו של ליין מתרסק עליו כשמתגלה כי הוא זייף את חתימתו של דון על המחאה. סאלי מוצאת עצמה חווה פסיפס מרהיב של רגעים לא פשוטים עד מגוחכים כשהיא מבלה סוף…

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

בפרק האחרון, חברי הצוות מגיעים לצפון מזרח אפריקה ונאלצים לחצות שדה מוקשים כדי להציל את חיי הכפריים המקומיים, בינתיים, היחסים בין פייג' וולטר מקבלים תפנית הרת גורל וטובי והפי מגיעים…

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות…