הגולשים נוחתים בעולם שבו קליפורניה נכבשה ע"י גזענים. רמברנדט נתפס ומועבר למחנה שמשמש להפוך אנשים שאינם בגזע לבן לעבדים חסרי פנים, תרתי משמע.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

סטיב משוכנע שהוא מאבד את השיער שלו, ומשכנע את אל שאותו הדבר קורה גם לו.

עונה חדשה – בלאגן חדש, כאשר בלימפ סובל מכשל מכני והמנוע שלו עולה באש, אתנה וה-118 חייבים לחלץ קורבנות בתוך ומחוץ לאצטדיון ספורט עמוס.

בובי פוגש את הוריה של אתנה. בעלה של מאדי מסתנן עמוק יותר לחייו של צ'ימני. מכלית הנושאת כריש מתהפכת בכביש מהיר. מאדי מקבלת שיחת סרק במוקד מילד בן 13, אך…

הצוות חוקר את הרצח של שני אנשים שעמדו לחשוף תאגיד של גז טבעי מהרעלת תושבים בעיירת חוואות. כאשר חברת גז טבעי מחכירה שטח ממשפחות עניות מחוץ לוגאס, המים מתחילים להרעיל…

בזמן שליסבון חוקרת את מותו של צלם בהפגנה פוליטית, ג'יין מנסה להוכיח שאדם שנשא אקדח באותה הפגנה, הוא למעשה פסיכופת עם כוונות זדון.

עונה שנייה לאנתולוגיה המהוללת של ראיין מרפי, שהפעם מתרחשת ב-1964 במוסד לחולי נפש. לקראת כניסתו של רוצח סדרתי ידוע לשמצה למוסד, מגיעה הכתבת לנה וינטרס כדי לחשוף שחיתויות בצוות, ומגלה…