לארי טס להופיע בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה מתברר שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל.

הולמס מנסה לגלות מי חטף את בתו של ספק הסמים שלו לשעבר, ריס. ווטסון חוששת לפיכחותו של הולמס כשריס טוען שהולמס היה בלש טוב יותר כאשר הוא השתמש בסמים.

אשתו ההרה של פסיכיאטר נמצאת חסרת הכרה ומדממת בחניון. עוברה הוצא מגופה בניתוח קיסרי מאולתר. החקירה מובילה לבגידה ולאי-ודאות בדבר אבי התינוק, ומוסיפה למצוקתו של סטייבלר.