סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

במשטרה מנסים לברר מה קרה לאנדרה, ופרנקלין מנסה לסגור פינות. טדי מנסה לסדר את הבלגן שג'וליה עשתה, הוא נפגש עם אבי, שמספר לו מי לדעתו תקף אותו. ולאחר מכן הוא…

מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע…

בבית המעצר פרנקלין פוגש את ריי-ריי, שלא סלח לו על מה שהוא אילץ אותו לעשות ללני, אז הוא גורם לשהותו בבית המעצר להפוך לגיהינום עלי אדמות. טדי מנסה לשכנע את…

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

שמידט רוצה לרשום את רות לגן פרטי יוקרתי ומבקש מג'ס שתעזור לו להכין את רות לבחינות. ניק מנסה לכתוב, ומוצא את עצמו תקוע עד שווינסטון נחלץ לעזרתו.

הצוות חוקר את התגלית של שלושה גופות שהוחבאו במגדל מציל בקו חוף בקליפורניה הצפונית. בינתיים, הוץ' מזמין את בת' לצאת לדייט.