וולדן יוצא עם בחורה בת 22, אבל מוצא את עצמו נמשך הרבה יותר לסבתא שלה. בינתיים, אלן וגייק יוצאים לטיול.

דן ואוליביה לוקחים על עצמם לכתוב ולככב במחזה בית הספר, שמבוסס על רעיון של בלייר, וונסה מביימת אותו. ליידי גאגא מופיעה.

ג'ני רוצה להיות המלכה של כל האפר איסט סייד ומשיגה את המלווה הכי לוהט לנשף ונסה ודן מנסים לשכנע את אוליביה להישאר בניו יורק צ'אק עושה מאמץ לפייס בין בלייר…

אוליביה מתארחת בתכנית של ג'ימי פאלון ומתחרטת על משהו שהיא אומרת על דן טריפ ונדרבילט, הדודן של נייט, מתכונן ליום הבחירות צ'אק מארגן מסיבת ניצחון במלון שלו.

בחיפוש אחר פרסום למלון החדש שלו, צ'אק מקדים את פתיחת המועדון ומבקש את עזרת סרינה בהפצת הבשורה. בלייר מרגישה זנוחה ומנסה לעזור לצ'אק בעל כורחו.

סעודת הסטודנטים החדשים בערב ההורים מתקרבת, ו-ונסה ובלייר נלחמות על הכבוד לשאת את הנאום סרינה חושבת שהיא עוזרת לבייזן, אך מגלה שהיא בעצם מנוצלת על ידי נייט.

סרינה מספרת לאמה על החלטתה לדחות את הלימודים בשנה, וזו מגיבה כצפוי דן פוגש באוניברסיטה נערה נחמדה שמוצאת חן בעיניו, מבלי לדעת שהיא שחקנית מפורסמת בלייר עדיין מתקשה למצוא את…

עאבד זוכה בנקודות אצל הבנות אחרי שהוא מעליב את יריבותיהן. ג'ף וטרוי מוצאים גן עדן סודי בחצר הקמפוס.

בעקבות דיווחה של אישה על היעלמות הנכדה שלה, נפתחת חקירה מתסכלת שמובילה את בנסון וסטייבלר לחשוד באמה הצעירה של הילדה (הילארי דאף בתפקיד אורח).