שוטר נרצח כאשר הוא מנסה לעצור את התנועה, העד היחיד הוא אזרח אשר הלך עם השוטר והוא נעלם. ההוכחות של הרצח מראות שבת נוער הייתה עם השוטר כאשר נרצח.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.