חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.
חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…
חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.
נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.
תובע מוכר נמצא לאחר שנעדר במשך שנים, ורד חושב שזו העבודה של אישה הידועה כ-"השופטת". המיתוס הוא שהשופטת מנהלת בימ"ש אלטרנטיבי, בו אלו שהכניסו חפים מפשע לכלא נענשים בעצמם.
הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…
הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…
רסלר מנסה להגן על רד מניסיון התנקשות אפשרי. האדם הבא ברשימה, אנסלו גריק, חודר לאתר ה-אף-בי-איי ומנסה ללכוד את רד. ליז נתקעת במעלית ומנסה להבין מה קורה.
ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…