ננסי חוזרת למשפחתה ברן מאר, אבל עדיין לא ברור מה יעלה בגורלה. סיליה מוחזקת כבת ערובה בידי בתה, קווין.

מק והצוות יוצאים למסע לכידה מסוכן אחרי שקצין מודיעין אירי פונה אליהם בטענה שהוא יודע היכן נמצא "הרוח", יצרן פצצות קטלניות שמק מחפש כבר במשך שנים.

מיגל וסולדד מציעים למרקוס ואיזי הצעה שעשויה להשיב את סנטו פדרה לגדולתה. פוטר מופיע לפתע בביתם של אדליטה ואיינג'ל. מתברר שלקודי יש סוד. ג'יי-ג'יי מנסה לסחוט את איזי. בישופ נפגש…

קנצ'ה נותן לסנטו פדרה משימה עבור הבנקאי, וכולם אומרים שהיא בלתי אפשרית, אבל לאיזי יש רעיון מקורי, ובזכותו הוא זוכה לקידום מפתיע, למורת רוחו של בישופ. אבל אז מתברר שהמשימה…

איזי מתכונן לנסוע עם גבי, אבל קודם עליו לבצע משימה אחת אחרונה. אדליטה יוצאת לשלב האחרון בנקמה שלה. פוטר מזהיר את מיגל שעליו לברוח. לטי מתחננת בפני גילי להציל את…

פאלו מפגיש בין קנצ'ה לבנקאי. מיגל לא מסוגל לסלוח לאמילי. סטיב אכול ייסורי מצפון. איזי מנסה להתנצל בפני גבי. לאיינג'ל יש חדשות טובות. אדליטה מתחילה לבצע את תוכניתה. אלברז מקבל…

לגבי יש בשורה משמחת, ואיזי רוצה לחגוג, אבל איינג'ל הורס הכול. בישופ מנסה לצרף אליו עוד סניפים. מיגל מקבל חדשות קשות. לורה חולקת עם טאזה סוד. ניילז מגלה שהיא בהיריון…

בישופ נחוש לגלות מי השטנקר למג"ב, טאזה משוכנע שזאת הייתה אליסיה, אבל היא טוענת שזאת הייתה ויקי. פרפר ואייזיק סוחטים את קוקו. איינג'ל מנסה לתקשר עם אדליטה ללא הצלחה. פליפה…

במועדון מתכוננים להוציא לפועל את תוכניתו השאפתנית של איזי, אבל בישופ מתעקש לקבל קודם אישור מאלברז, ומגלה שהם לא ממש מתואמים. הופ מצילה את קוקו, אבל למעשה מסבכת אותו אפילו…

במועדון מחליטים לתמוך בהחלטתו של בישופ, אבל לאיזי יש פתרון יותר יצירתי. אמילי קורסת בלי מריה, אבל זוכה לפתע לעזרה מפתיעה. אדליטה משוחררת, אבל היא לא מי שהיא הייתה פעם….

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

סניור צ'אנג מטיל על הכיתה כמות עצומה של שיעורי בית בספרדית, וג'ף נשלח לדבר איתו. מאמציו נושאים פרי – אבל רק בשבילו.

שרה על סף קריסה ומפקפקת בעתידה כחוקרת מז"פ כשתיק מהעבר חוזר לרדוף אותה, חנה בת ה-12, שצריכה לגבות את אחיה פעם נוספת בעזרת תכסיסים חדשים מהשרוולים שלה.

הצוות נוסע לטֶלַהֶסִי כדי להרכיב פרופיל לרוצח סדרתי מקועקע לאחר שהוא מתאבד, אך השאיר רמזים למיקום של קורבן נותר אחד שייתכן שעדיין בחיים.

הרופאים מתפצלים לצוותים כדי לבצע ניתוח מסובך של תאומים סיאמים שעדיין מחוברים בגופם. ביילי מגייסת את מרדית' בכדי שזו תהווה חיץ בינה לבין בן שמנסה ללחוץ על ביילי לקדם את…