סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים…
מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.
לאחר המפגש עם המנדלוריאנים על כוכב טראסק ובעקבות המידע שקיבל מהם, המנדלוריאני ממשיך במשימתו להביא את הילד לג'דיי. בדרכו ליעד, הוא חובר לבעלי ברית וותיקים ונלחם בכוחות האימפריה.
המנדלוריאני הוא שכיר חרב העוסק בעבודות מזדמנות. לאחר שלא נותרו משימות מזדמנות ובעבור שכר מפתה מאוד, הוא מקבל מהאיפריה את משימתו הקשה ביותר עד כה – השבת חבילה מסתורית.
פרק סיום העונה. כשאלכס מסיימת סופסוף את פרק התיכון בחייה, פיל נתקע בסיאטל ומחפש דרך לתקשר איתה. מיטשל מאבד את עבודתו, וקלייר מחפשת את המתנה המושלמת לאלכס כשאנדי מוצא את…