הגולשים מגיעים לעולם שנשלט ע"י אמונות תפלות ומיסטיקה. כשקווין מסתבך בחוב לרופא אליל מקומי, התקווה היחידה שלו לבריחה נמצאת אצל מכשף מסתורי.

בשנת 2036, בעתיד בו המשקיפים שולטים ומעטי בני האדם ששרדו משרתים אותם, קבוצת פרינג' חדשה יוצאת במלחמה שתשנה הכל, אבל כדי לנצח הם חייבים להחיות דמות אגדית מהעבר שלהם.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

קרטר מנסה למנוע מצוערת צעירה ומבטיחה מלזרוק עתיד מבטיח במפקדת הסטארגייט. אוניל וטיאלק נתקלים בצורת חיים זעירה, אך מסוכנת, בבסיס מחקר מחוץ לעולם.

ספיישל מחזמר, חלק א'. שון וגאס מחפשים אחר כותב מחזות נמלט, שנקבע כי הוא פושע חולה רוח. מי שמסוגל לסייע לחקירה הוא דווקא אויב מעברו של שון… בתפקיד אורח: בארי…

סם ודין באים במגע עם רגל של ארנב שנותנת להם מזל טוב עד שגנבת גונבת אותה מסם, וגורמת לו למזל רע. המזל הרע שלו נמשך כאשר הוא נחטף ע"י צייד…