בעיירה מפוארת, אן והפלנטרים נתקלים במפתיע בחבר חבר ישן מוו'רטווד.

סקרוג חובר כוחות עם היריב המושבע שלו, סנטה קלאוס, כדי להציל את חג המולד, בזמן שוובי מגלה את הסיבה האמיתית ליריבות המפורסמת בין השניים.

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

הדוקטור, איימי ורורי מגיעים ספינת פיראטים. אך את אותה ספינה רודפת סירנה אכזרית, שלוקחת אליה את כל המסומנים בכתם שחור על היד – כל הפצועים.