ריצ'ר מוביל במחסן משימת חילוץ שמסתיימת בעימות מכריע.

ריצ'ר מציב מלכודת ואז נלכד בעצמו.

כשהעיירה מטולטלת מרצח נוסף, ריצ'ר נוסע לניו יורק ומגלה את האמת על העסקים הלא חוקיים במרגרייב, בזמן שרוסקו ניצבת בפני סכנה ביער.

עם העמקת התעלומה, ריצ'ר חובר לידיד ותיק מהקולג', ופינלי מגלה תגלית מדהימה.

ככל שהסכנה גדלה, כך ריצ'ר ורוסקו הולכים ומתקרבים ומתכננים להיפגש עם איש הקשר שלהם מביטחון המולדת.

החקירה של ריצ'ר ופינלי בנוגע להיעלמותו של ספייבי מובילה אותם לעימות עם קליינר ג'וניור. רוסקו מגלה מידע מטריד לגבי ריצ'ר.

כשמתגלים קורבנות נוספים, ריצ'ר מנסה למצוא תשובות אבל מופלל. רוסקו מקבלת מסר מאיים.

ריצ'ר נאשם בשוגג ברצח בעודו מבקר בעיירה הקטנה, מרגרייב, ג'ורג'יה.