פינץ' מגייס את פוסקו להיצמד למבוקש האחרון, טייס משנה מקצועי, אבל ללמוד כיצד לגשת לנשים הופכת להיות עד מהרה הדאגה שלו. ריס חייב למצוא דרך לשחק לפי הכללים בעבודת היום…

במסגרת תביעה נגד הממשל, שהוגשה ע"י אס-טי-אר לאורי, מתגלים פרטים שעלולים לסכן את עתיד המשרד. ג'יי מגלה כי אחת העובדות במשרד חברה בקבוצה הדוגלת בעליונות הלבנים.

פטרסון עדיין נעדרת. ג'יין ווולר עושים כל שביכולתם בכדי למצוא אותה לפני ששפרד תפגע בה.

וולר והצוות נמצאים במרוץ נגד הזמן וחייבים לבלום סדרה של פצצות המאיימות להשמיד את ניו-יורק. ג'יין נשלחת למשימה שבה היא צריכה להראות את נאמונתה.