ג'ים גורדון נורה, ושוקע בהזיות שבהן הוא עומד למשפט על כישלונותיו. אייבי חוזרת – וברוס נמצא על הכוונת שלה.

פליטי גות'האם מגיעים למקום בטוח, אבל אז פינגווין בא לאסוף את אנשיו. סלינה החליטה למצוא את ג'רמיה ויהי מה, בעזרת ברוס.

ברוס מחפש מכשפה לכאורה. וגורדון ובולוק בודקים קצה חוט בחקירה ומגיעים למפעל מלא בילדים נעדרים. בינתיים, ניגמה צריך לטפל בשדים.

הנבלים תוקפים את גות'האם ותוהו ובוהו שורר בעיר. גורדון וברוס נלחמים לשמור על ביטחון התושבים, והעתיד של סלינה לוט בערפל.

בן מגלה למרבה ההפתעה שגם ואנס, מנהל הסוכנות לביטחון לאומי, מנסה לאתר את הנוסעים הנעדרים. מיקלה מקבלת קריאה מוזרה וקאל חוזר לבית הספר.

בזמן שהאנק מושעה עד לתום חקירת מח"ש, מופיעות ברחבי העיר גופות של צעירים שמתו ממנת יתר של הרואין מורעל. הצוות מנסה למצוא את מקור הסמים בפיקוד אנטוניו, אבל האנק עוזר…