ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר…

העונה, שאלות רבות שנשארו באוויר יקבלו מענה: האם קייט וטובי ימסדו את הקשר, האם קווין יתמיד בתהליך הגמילה ועוד.

ניק מוביל חקירה שבה, בבית של משפחה בת ארבע נפשות, מוצאים רק שלוש שלוליות דם. לדעת ניק הילדה הקטנה אולי עדיין בחיים, אבל שרה מטילה בכך ספק. לדעתה, החוויה הקשה…

גופתה של נערה צעירה מתגלה בדירה של זוג שנמצא בחופשה. בנסון וסטייבלר מגלים שישנה תופעה של תיכוניסטים שעוברים מבית לבית ומשתכרים שם, אך מתקשים בפענוח הרצח ונעזרים בבתו של סטייבלר.