אלכס, ג'סטין ומקס מתמודדים אחד נגד השני בתחרות המכשפים המשפחתית שתכריע מי יהיה המכשף של המשפחה.

אלכס משכנעת את ג'סטין לתת לתלמידים הבעייתיים שלו להיבחן כדי שהם יוכלו לחזור לבית הספר למכשפים והוא יוכל לחזור לתחרות המכשפים המשפחתית.

אלכס וג'סטין הופכים בטעות את פרופסור קרמבס לילד כשהם מנסים לשנות את מקסין בחזרה למקס. במקביל נערכת הצגת בית ספר בה משתתפות מקסין והרפר.

אלכס מנסה לחלץ את המכשפים הלכודים על ידי הממשלה בכך שהיא חושפת את כוחות הקסם שלה לכתבים, אבל היא מגלה שהכול היה מבחן לראות האם היא תחשוף את עולם המכשפים.

משפחת רוסו נלכדת ע"י אנשים מטעם מחלקה סודית של ממשלת ארצות הברית על מנת שיודו שהם מכשפים. לאחר שסודם מתגלה, הם צריכים למצוא דרך לצאת מעסק הביש.

מכללת וויז-טק חייבת להיסגר בשל הצפת כדורים ופרופ' קרמבס וחלק מהתלמידים מתנחלים בבית משפחת רוסו. אחד מהם מתאהב באלכס.

מכללת וויז-טק חייבת להיסגר בשל הצפת כדורים ופרופ' קרמבס וחלק מהתלמידים מתנחלים בבית משפחת רוסו. אחד מהם מתאהב באלכס.

אלכס מקבלת תעודה גרועה בלימודי הכישוף ומנסה להעלימה מעיני הוריה, אך הופכת אותם לא בכוונה לחזירי-ים. פרופ' קרמבס מחליט לשלול ממנה את כוחות הכישוף, אך מתחרט.

אלכס נחושה בדעתה להציל את ג'סטין מידי המורה אוויליני המרשעת ומבקשת ממנו שיפרוש מטורניר "תריסר כדורים", אך הוא לא מאמין לה והיא נאלצת להרחיק עד "וולקנלנד" כדי לשכנעו.

שלי ובובי עורכים מסיבת "ברוכים הבאים" לליאו. הבוס של קופר מבקר ובפיו חדשות קשות.

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

ג'ורדן חוקרת מקרה התאבדות לכאורה של חולת סרטן סופנית אך מגלה שהיא בעצם לא התאבדה. מייסי חוקר מקרה רצח של סוהר ממחנות ריכוז שאחד האסירים שלו מצא אותו.