פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

במאי מפורסם מצלם סרט במונטסיטו. הפעלולן בסרט הוא חבר מהצבא של דני. כוכב הסרט מתעקש לבצע פעלול מסוכן בעצמו ונהרג. צוות מונטסיטו מנסה לסייע למשטרה לגלות אם מדובר בתאונה או…

המושל מגיע לצ'סטיין לאחר שהיה מעורב בהתרסקות מסוק. בילי וקייד משתפות פעולה כדי להציל את חייה של טייסת המסוק.

המנטור האגדי של ד"ר ימאדה מגיע לבית החולים עם התקף לב. בילי והוקינס צריכים להתמודד עם השלכות המצב החדש שהם יצרו. יחידת הטראומה של בית החולים עומדת להיסגר בעקבות קיצוצים…

קייד הולכת ליום משפחות במרכז הגמילה של איאן. קייל, אביה של ניק, מגיע לצ'סטיין לאחר שהתמוטט ברחוב ורואה לראשונה את ג'יג'י לאחר מותה של ניק. לילה דואגת לפאדמה.

ד"ר בל מקבל זימון לבית המשפט ממטופל לשעבר.

קונרד ורפטור עוזרים לאסיר שנידון למוות.

מגנום והיגינס עוזרים לריק לחלץ את אייס פיק מצרה לאחר שהוא הסתבך עם מישהו שישב איתו בכלא. מגנום מבצע מהלך נועז אחרון כדי להשאיר את היגינס בארה"ב.

גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

פאט חוטף את מקגארט כדי להשיג תשובות לגבי אביו. הוא מסמם את מקגארט במהלך החקירה, והדבר גורם לו להזות שאביו עדיין חי.

חברי הצוות חוקרים מקרה חטיפה של משאית משלוחים. לחץ מופעל על ג'ו מהיאקוזה ומדני שדורשים תשובות.

חברי הצוות מנסים לפענח מי חנק נערה בתיכון במיטתה. היאקוזה מסמנים את ג'ו כמטרה מאמונה שהוא הרג את מנהיגם.