וויאט ורופוס חוזרים לשנות ה-80 כדי למנוע מהורי הרוצח של אשתו של וויאט, להיפגש. לוסי נפגשת עם אנתוני ברוהל ומגלה על תכוניותיהם הזדוניות של אנשי "ריטנהאוס".

חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.