חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

בניסיון לגייס עוד כמה חברים, פין מאתר את סאם אוואנס, חבר הצוות לשעבר, ומשכנע אותו לחזור למקהלה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.

רורי פלנגן, שמגיע לתיכון מקינלי במסגרת תוכנית לחילופי תלמידים, ישן אצל בריטני, והיא חושבת שהוא שדון.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

אדיסון נאלצת לעבוד שוב עם נואה, הפעם כדי להציל מטופלת הרה הזקוקה להשתלת לב דחופה. סאם וקופר עוסקים במקרה של מורה ששוכבת עם תלמיד שלה, דל עדיין מתייסר על היעלמותה…

אדיסון נאבקת בכיבוש רגשותיה כלפי נואה, כשסיבוך במצבה של מורגן מאלץ אותה לנתח. סאם מתבקש להעיד במשפט על רשלנות של רופא אחר, ומסתבך עם מצפונו, ואילו ויולט אמביוולנטית לגבי פיט.