צ'אק מגלה שכמה סוחרי נשק רוסיים נפגשים בחשאי בלוס אנג'לס. אישה רוסייה מסוימת מושכת את תשומת לבו, והוא חווה הבזק בנוגע אליה ומגלה שהיא חברתו לשעבר של קייסי. האם קייסי…

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.