גראלט שם פעמיו הביתה בחיפוש אחר מקום מבטחים לסירי, אבל הסכנה אורבת בכל פינה – גם בקר מורן. ינפר חולמת חלום שעשוי להיות המפתח לחירותה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.