אנג'ל חש ברע והולך לנוח בביתו. בשנתו חולם הוא חלומות מטרידים על עצמו ועל חבריו. בינתיים, פוגש ספייק זר מסתורי הטוען כי הוא אחראי להחזרתו, ושכעת גם עליו לעזור לחסרי…

הוריישיו חוקר את מותו של אדם שבטעות שאף שילוב מסוכן של כימיקלים בביתו של שכן לאחר שהוא נכנס פנימה כדי להחזיר את החתול שלו. במקום אחר, תושב בקהילת קשישים נמצא…