זוכת גלובוס הזהב ופרס האמי ג'וליאנה מרגוליס היא אלישיה, אשתו של פרקליט המדינה (כרטיס נות') שנכנס לכלא בפרשיית שוחד וסקס. עכשיו היא חוזרת לעבודתה כעו"ד, ומגלה את העולם האכזרי שזנחה…

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך…

מארי מרגרט יוצאת לבלות עם אשלי ורובי כדי לחגוג את יום האהבה. מר. גולד מגלה שפריט יקר ערך נגנב ממנו. בינתיים, בעולם האגדות, בל נאלצת לוותר על כל עולמה, ולעבור…

לאחר שלאנה מקבלת ביקור מרוח הרפאים של חברת ילדות, היא פונה לקלארק לעזרה בחשיפת האמת לגבי האורחת החדשה שלה.

העיר מילאן שבאוהיו מוטרדת ע"י סדרת שיחות טלפון בהן הקורבנות מדברים עם מישהו קרוב אליהם שמת, מה שגורם להם להתאבד. כשדין וסם חוקרים, דין מקבל שיחה מג'ון, מה שגורם למריבה…