חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

פרק מיוחד ובו סטואי ובריאן מציגים 3 סיפורים שהגיעו ממעריצים. הפעם: הגרסה הבריטית של משפחת גריפין ותושבי קוהוג. פיטר מקבל את היכולת להפוך את תושבי קוהוג לרובין וויליאמס ע"י נגיעה…

פרק קרוסאובר מיוחד בין איש משפחה לקליבלנד. סערה מכה בקוהוג, סטולבנד ולנגלי פאלס, ובכדי להעביר את הזמן ולהרגיע את עצביו, בראיין צורך חומרים מפוקפקים ומתקשה להתפכח. בינתיים, מג משתגעת לאחר…

פיטר וחבריו יוצאים למסע ברחבי אמריקה, כדי לגלות את המקור לבדיחות הגסות ביותר בעולם. הם מגיעים עד וושינגטון, שם הם נתפסים ונלקחים לאי סודי ובודד, המהווה מתקן כתיבה של בדיחות…

חייה של בקט בסכנה לאחר שהיא דורכת על פצצה. הצוות מחפש דרך לנטרל את האיום, וקאסל מסב את תשומת ליבה של בקט על ידי כך שהוא מתווכח עמה על מי…