פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

מר שוסטר חושש שבנות המקהלה סובלות מהצקות מצד הבנים ומטיל על כולם משימה זהה: לבצע שירים של מדונה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

סו מנסה לעורר מחלוקת בין חברי המקהלה, אבל הקרב האמיתי מתחיל כשוויל והיא נקראים למשרד המנהל.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

צבא הודו פולש לקשמיר. הנשיא בארטלט מזמן להתייעצות את שגריר בריטניה לשעבר בהודו, למרות התנגדותו הנחרצת של ליאו.

צ'אק לוקח על עצמו משימה יוצאת דופן כאשר העמית הלוהט של שרה מהסי-איי-איי מבקש עזרה במשימה. צ'אק מתחיל להבין שהחיים הכפולים של שרה, שהיא טובה מאוד בניהולם, מקשים עליו להכיר…

אנדי עורק מהצבא, מסתובב עם פאה בלונדינית וקורא לעצמו ביל סאסמן. מרווין חוטף כדור בישבן מהכנופיה של גיירמו, כנראה בפקודת הליה, ויו-טרן מאלץ את ננסי להשתתף איתם בנקמה, ירי ממכונית…

מארסי מועמדת לקידום בבנק ומזמינה את הבוס היפני שלה לארוחת ערב, אך היא מוצאת את עצמה במצב מוזר כאשר הבוס שלה מחליט שהוא רוצה את מכונית הדודג' של אל כדי…

ג'פרסון רוצה להפתיע את מארסי ביום הנישואים שלהם עם קעקוע שאומר "אני אוהב אותך מארסי", אלא שאמן הקעקועים רושם בטעות "אני אוהב אותך, מארי".

פגי וחברותיה מצטרפות אל הגברים לבר החשפנות כדי להבין למה הם מבלים שם כל כך הרבה זמן. בינתיים, קלי מקבלת תפקיד בפרסומת לירידה במשקל.

דייווי מוצפת בכעס ובזיכרונות כואבים. משפחתה של קמאלה מארחת את המחזר שלה, והיא נאלצת להתוודות על רצונותיה האמיתיים.

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו, אבל ג'ודית מסרבת. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי…

החבר'ה משחקים כדורסל עם "הג'ימי" – בחור שמדבר על עצמו בגוף שלישי. ג'ימי מוכר נעלי התעמלות המעוצבות בצורה מוזרה וג'ורג' מעוניין להפוך למשקיע. בינתיים, ג'רי הולך לרופא השיניים ומגלה כי…

לקראת סיום הלימודים עאבד עורך תחקיר מקיף על תולדות הקבוצה ומנסה להוכיח כי החברים נועדו להכיר זה את זה בכוח הגורל. עם זאת, הוא לא מצפה שממצאיו יציפו עובדות כואבות…

הקולג' חוגג את יום המשפחה, וג'ף פוצח ברומן עם בתו החורגת לשעבר של פירס. הבנים המופרעים של שירלי עוזרים לבת דודתו של עאבד ליהנות קצת.

ג'ף משתדל להשיג ציון טוב. בריטה מציעה לשלם על קורס הקולנוע של עאבד וגורמת לקרע בינו ובין אביו, שלא רואה זאת בעין יפה.

חקירת רציחתו של קצין בצי מוביל את הצוות אל איי-ג'יי בארט שמוביל אותם לפתיחת התיק של הסוכן סטראטון.