ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

הצוות מנהל מצוד אחר נער בן 17 ושותפו שיצאו למסע רציחות המוני, ומתגלה שמדובר בשני אנשים שאיבדו הכול במהלך הקורונה, המנסים לנקום במי שלכאורה אשם בכך. אביו של ג'ס מגיע…

בעקבות רצח צעירה בחניון, הצוות חושד באישה שרצחה אותה מתוך קנאה ומנסה לעצור אותה ואת שותפיה לפשע במרדף ברחבי ארה"ב.

שוטר בעיירה קטנה טוען שנפל קורבן לטיוח במסגרת עבודתו, ויוצא למסע נקמה. ג'ס והצוות מתחקים אחריו כדי למנוע קורבנות נוספים, אך מגלים גם שיש אמת בדבריו.

סוכן אף-בי-איי לשעבר מהמחלקה לסיכול ריגול נתפס מדליף מידע לסין. כעת על הצוות למצוא אותו לפני שיימלט מארה"ב.

בחור צעיר וחברתו יוצאים למסע רציחות. הצוות יוצא למרוץ נגד הזמן כדי למצוא קשר אפשרי בין הקורבנות האקראיים לכאורה ולמנוע את הרצח הבא.

אמריקאי-ילידי שהמשטרה המקומית לא חקרה את היעלמות בתו לוקח את החוק לידיו. כשהחיפוש שלו מסלים לכדי רצח, הצוות דולק אחריו.

צלף שהשתחרר מהצבא וסובל מפוסט-טראומה ומהתמכרות לתרופות ירה בחמישה אנשים במטווח. צוות האף-בי-איי במרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותו לפני שייפגעו עוד חפים מפשע.

הצוות נקרא לחקור רצח אנשי כנופיה שבמהלכו נהרג גם סוכן פדרלי. הסוכנת בארנס מחליטה לפעול כסוכנת סמויה כדי לשפר את הסיכויים ללכוד את מנהיגת הכנופיה שעומדת מאחורי ההרג.

ג'יימי מנסה למצוא את חברו טאי שסיפר לו על כוונתו לברוח מהבית. בינתיים, הבנות של הצוות יוצאות לחקור את הטכנולוגיה החייזרית של הקרולוטיאנים והפצצה מהאי מאלינה מתחת לאף של הביאליאנים.

בפרק האחרון לעונה, מייב ממשיכה במאמציה להתאחד עם בתה, שבט לאקוטה מחפשים אחר הדלת והאיש בשחור ממשיך במסעו.

אקצ'טה מוצא את הבת של מייב ומספר לה על עברו ומדוע נפגשו דרכיהם.