בזמן תקופה סוערת בחיי האהבה של היצ'קוק, ג'ייק ואיימי עובדים ביחד על תיק שהם לא מצליחים לפתור – איך להיכנס להריון. במקביל, הולט מתמודד עם השעמום של סיורי המקוף וצ'ארלס…

אליזבת פרנטיס, שגרירת חוץ ואמה של פרנטיס, מבקשת את הסיוע של הינ"ה כאשר מהגר רוסי נחטף ומוחזק עבור כופר.