בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

הדוקטור וקלרה מגיעים אל כדור הארץ המודרני, שנת 2013, ומגלים שמישהו השתלט על רשתות ה- WI-FI העולמיות. אמנם מי שעשה את זה עשה זאת לא מתוך שנאה, אלא מתוך אהבה…